Ausgangssituation
Adjusted Ventures begleitet inhabergeführte Digitaldienstleister bei Value Creation, Wachstum und M&A-Transaktionen. Dabei entstehen regelmäßig anspruchsvolle Analysen und Dokumente: Finanzkennzahlen werden eingeordnet, Kundenportfolios untersucht, Unternehmen bewertet und Investment-Teaser vorbereitet. Das Unternehmen erkannte die strategische Chance, diese etablierte Expertise durch generative KI noch schneller und konsistenter nutzbar zu machen.
Ziel war eine gemeinsame Grundlage für den professionellen Einsatz von Claude. Neben dem unmittelbaren Nutzen für Finance, Deal Sourcing und Wissensmanagement sollten Datenschutz, Governance und ein kontrollierter Umgang mit vertraulichen Informationen von Beginn an berücksichtigt werden. Entscheidend war deshalb nicht nur die Bedienung eines KI-Tools, sondern ein belastbares Verständnis dafür, wie agentische Systeme arbeiten und wie sich bewährte Vorgehensweisen in wiederverwendbare Prozesse übertragen lassen.
Unsere Lösung
AMAI verband strategische Beratung, technisches Setup und praxisnahes Enablement in einem kompakten Format. Auf Basis der bereits priorisierten Anwendungsfälle entstand ein konkreter Einstieg in die Claude-Plattform, der unmittelbar an den Arbeitsabläufen von Adjusted Ventures ausgerichtet ist.
- Datenschutzgerechtes Organisations-Setup: Gemeinsam wurde eine zentrale Claude-Teams-Umgebung als Grundlage für die geschäftliche Nutzung eingerichtet. Organisationsweite Einstellungen, ein Auftragsverarbeitungsvertrag und die Deaktivierung der Verwendung von Kundendaten für das Modelltraining schaffen einen klaren Rahmen. Ergänzend wurden Datenresidenz, Berechtigungen und der verantwortungsvolle Umgang mit vertraulichen Deal-, Finanz- und Personaldaten eingeordnet.
- Praxisnahes Agentic-AI-Enablement: Der Workshop vermittelte ein verständliches mentales Modell für Large Language Models und KI-Agenten. Die Teilnehmenden lernten, Aufgaben als überprüfbare Ziele zu formulieren, den verfügbaren Kontext gezielt zu steuern und geeignete Werkzeuge einzubinden. Dieses Verständnis hilft dabei, Claude nicht nur als Chat-Assistenten, sondern als strukturierten Arbeitsagenten für mehrstufige Analyse- und Dokumentationsaufgaben einzusetzen.
- Wiederverwendbare Agent Skills für M&A-Prozesse: Für regelmäßig wiederkehrende Aufgaben wurde ein Skill-basierter Ansatz entwickelt. Bestehende Excel-Daten, Präsentationsvorlagen und Referenzergebnisse dienen als fachlicher Qualitätsmaßstab für Kundenportfolio-Analysen und Investment-Teaser. So lassen sich Arbeitsabläufe, Berechnungsschritte sowie Anforderungen an Struktur und Darstellung organisationsweit festhalten und über verschiedene Anwendungsfälle hinweg reproduzierbar anwenden.
- Anbindung vorhandener Informationsquellen: Die Konzeption berücksichtigt bestehende Arbeitsumgebungen wie Microsoft 365, SharePoint, OneDrive und Meeting-Transkriptionen. Moderne Konnektoren ermöglichen es, relevante Informationen kontrolliert in den Arbeitskontext eines KI-Agenten einzubeziehen. Dadurch entsteht eine tragfähige Basis für spätere Workflows, die Dokumente, Gesprächsnotizen und strukturierte Unternehmensdaten zusammenführen, ohne die fachliche Kontrolle aus der Hand zu geben.
Besonderes Augenmerk lag auf der Qualität der Ergebnisse. Deterministische Berechnungen sollen dort eingesetzt werden, wo finanzielle Kennzahlen exakt verarbeitet werden müssen, während Large Language Models ihre Stärke bei Recherche, Interpretation und verständlicher Darstellung ausspielen. Fachliche Prüfung und Einordnung bleiben fester Bestandteil des Prozesses. Damit verbindet der Ansatz KI-Geschwindigkeit mit der Erfahrung und Urteilskraft der M&A-Experten.
Ergebnisse & Business-Impact
Adjusted Ventures verfügt über eine gemeinsame, datenschutzorientierte Grundlage für den Einsatz von Claude und ein klares Verständnis der Möglichkeiten von Chat, agentischer Dateiarbeit und wiederverwendbaren Skills. Aus allgemeinen KI-Potenzialen wurde ein priorisierter Umsetzungspfad für konkrete Aufgaben in Finance, Deal Sourcing und Wissensmanagement.
Für Kundenportfolio-Analysen und Investment-Teaser liegt ein belastbares Vorgehen zur weiteren Automatisierung vor: vorhandene Vorlagen und Beispieldaten werden als Referenz genutzt, Ergebnisse systematisch geprüft und die Skills schrittweise auf weitere Fälle übertragen. Dieser Ansatz unterstützt eine konsistente Dokumentqualität und schafft Freiraum für fachliche Bewertung, Beratung und Transaktionsarbeit.
Der kompakte Aufbau erwies sich als wirksamer Einstieg. Statt bei einer allgemeinen Tool-Schulung stehen direkt nutzbares Setup, konkrete Arbeitsabläufe und die Fähigkeit zur eigenständigen Weiterentwicklung im Mittelpunkt. So entsteht eine solide Basis, um generative KI kontrolliert und mit klarem Business-Bezug in die tägliche Arbeit zu integrieren.
Kundenfeedback
"Das war für mich jetzt echt ein Quickstart. Ich habe mich total positiv überrascht. Es war super spannend. Vielen Dank."
Axel Jahn, Geschäftsführer, Adjusted Ventures
